的小巷子里晃荡，看似东倒西歪，实则留意着周围的动静。他还偷偷贿赂了酒店的一些工作人员，从他们那里获取一些内部消息。
有一天，山姆从一个被他收买的清洁工那里得知，在案发前几天，亨利曾频繁地与一个神秘人在酒店的一个隐蔽角落里会面。清洁工描述那个神秘人身材高大，总是穿着一件黑色的长风衣，戴着一顶宽边帽子，看不清脸。山姆听后，心中一动，觉得这个神秘人可能是解开案件谜团的关键。
于是，山姆开始四处打听这个神秘人的下落。他走访了酒店附近的每一个店铺，询问是否有人见过这样一个人。终于，在一个偏僻的古董店里，老板告诉山姆，他曾看到过一个类似的人在附近出没，而且这个人似乎对神秘学的物品很感兴趣，经常在一些卖古老书籍和魔法道具的摊位前驻足。
山姆顺着这条线索继续追查，终于在城市的一个阴暗角落里找到了一个破旧的小屋。小屋的门半掩着，透出一丝微弱的灯光。山姆小心翼翼地靠近小屋，透过门缝向里面望去，只见一个身影正坐在桌子前，对着一本古老的书籍念念有词。山姆定睛一看，正是那个神秘人。
山姆猛地推开门，冲了进去，将神秘人制住。神秘人惊恐地看着山姆，嘴里不停地说着：“你是谁？你想干什么？”山姆冷冷地说：“别装了，你和亨利的案子有关吧？快说，到底是怎么回事？”神秘人开始还想抵赖，但在山姆的威逼下，最终还是交代了实情。
原来，亨利是一个极度迷信且喜欢搞恶作剧的人。他最近痴迷于神秘学，从一个江湖骗子那里买来了一本所谓的“魔法书”，并照着上面的方法策划了一场“消失的尸体”闹剧，目的是为了吓唬他的生意伙伴，以在一场商业谈判中占据上风。
那个侍应生看到的黑袍女人，其实是亨利雇佣的一个魔术师助手，她穿着黑袍，利用魔术技巧在房间里制造出了黑影和奇怪的声响，然后通过酒店的秘密通道将亨利偷偷转移走了。而那些羽毛和血迹，以及地下室和阁楼里的布置，都是亨利按
